诺诚健华-B拟发走2.5亿股 展望3月23日上市

来源:http://www.kw72.cn 时间:03-13 18:31:43

  诺诚健华-B(09969)公告,公司于2020年3月11日至3月16日招股,拟发走2.5亿股,其中香港发售股份数现在2503.4万股,国际发售股份数现在2.25亿股。另有约15%的超额配股权。发售价将不超过每股发售股份8.95港元,预期不会矮于每股发售股份8.18港元。股份将以每手1000股股份进走营业。预期股份将于2020年3月23日上午九时正开起营业。

  公司是一家处于临床阶段的生物医药公司。公司致力于发现、研发及商业化湮没同类最佳及╱或始创的用于治疗癌症及自己免疫性疾病的药物。在著名走业行家管理团队的带领下,公司打造了具有富强自立研发能力的生物医药平台。公司的愿景是成为为全世界患者开发及挑供创新疗法的全球生物医药领导者。公司2017及2018年度母公司拥有人答占折本为人民币3.4亿元及5.5亿元。

  公司已经与基石投资者签定基石投资制定。据此,工程案例基石投资者已准许,待若干条件达成后,按发售价认购以总金额1.64亿美元可购买的发售股份若干数现在(下调至最挨近每手1000股股份的完善营业单位)。

  经扣除公司就全球发售搪塞的包销费用及支付,倘若并无行使超额配股权及倘若发售价为每股发售股份8.56港元(即本招股章程所述指使性发售价周围每股发售股份8.18港元至8.95港元的中位数),公司将收取所得款项净额约19.99亿港元。

  公司拟将从本次发售的所得款项净额用于以下用途:所得款项净额的50.0%将分配至以下中央候选产品:用作拨资同时在中国及美国进走和计划进走奥布替尼治疗B细胞凶性肿瘤的临床试验;同时在中国及美国进走和计划进走奥布替尼治疗自己免疫性疾病的临床试验;同时在中国及美国进走相关奥布替尼对于主要体面症的注册文件准备、推出及(待监管部分准许后)商业化。

  所得款项净额的40.0%将分配至以下管线中其他临床及IND阶段候选药物:用作拨资ICP-192及ICP-105正在进走和计划进走的临床试验、准备注册文件及湮没的商业推出(包括出售和营销):用行为公司管线中的六栽IND准备阶段的候选药物的研发以及新候选药物的研发及表部引进挑供资金。

  所得款项净额的10.0%将分配用作营运资金及清淡企业用途。

义务编辑:马婕


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